作为美国的北约(NATO)盟友,土耳其也难逃被制裁的命运。由于未能在解除美国制裁方面取得进展,土耳其里拉汇率跌至历史低点。上周五,里拉对美元盘中一度跌幅达到17%,收盘时跌幅收窄到14%,为土耳其2001年金融危机以来里拉单日最大跌幅。近期土耳其和美国的外交冲突持续恶化,致使里拉兑美元年初至今下跌逾40%。
里拉兑美元汇率创下历史新低后,当地的购物潮再次风起,土耳其的加密货币交易所交易量也开始激增。CoinMarketCap数据显示,土耳其加密货币交易所Paribu、Btcturk和Koinim的交易量在过去24小时内增幅超过100%。该国最大的加密交易所Btcturk 24小时交易量约为1160万美元。
土耳其为何被制裁?
在里拉遭受猛烈攻击之前,这个极具战略重要性的北约成员国的经济经历了多年的繁荣期,部分原因是美国和欧洲实施的超宽松货币政策鼓励投资者进入土耳其和其它新兴市场寻找更高回报。
而土耳其之所以被美国制裁,导火索是被土耳其关押入狱的美国牧师布伦森以及其他美国人。在土耳其担任牧师的布伦森在政变平息后被捕,被控从事反政府间谍活动,近期因健康原因改为被软禁在家。
美国总统特朗普曾在社交媒体上发文威胁,美国将因土耳其长期关押布伦森而对其实施大规模制裁。
8月1日,美国财政部宣布,将土耳其司法部长和内政部长列入制裁名单,理由是两人应为美籍牧师布伦森被捕和被拘留一事负责。
自与美国交恶以来,里拉最近几周屡创新低。特朗普的一则推文更是雪上加霜。8月10日,特朗普授权将自土耳其进口的钢铝产品关税税率增加一倍,并称“我们现在与土耳其的关系不好”。
一消息使得里拉对美元的汇率当日创造历史最低纪录。
如果觉得土耳其够惨,那么对比下阿根廷比索,才会知道什么是只有最惨,没有更惨!
今年阿根廷比索的跌幅已经超过70%。而尤其恐怖的,是阿根廷央行把基准利率调整到40%还止不住这个势态的发展。而事实上,中国的人民币从今年4月起到8月,也有将近10%的跌幅。
为什么土耳其和阿根廷跌得最惨?
从1944年在布雷顿森林体系建立以后,美元锚定黄金,作为世界贸易结算的基本工具。在1971年以后布雷顿森林体系崩溃以后,虽然美元没有继续名义上作为世界贸易的结算货币,但是实际上,由于历史形成的路径依赖,美元依然扮演着这样的角色。美国一方面要保持强大的经济领先地位,必须要强势的美元;而从贸易结算中,美国要获得有利的贸易顺差,又需要弱势的美元。
美国在全球发动“没有硝烟战争”后,理由之一就是口口声声说自己贸易逆差严重,但是事实上并非如此。举个例子,苹果手机这样的核心科技产品,大部分是在海外代工,比如芯片是台积电生产的,而组装是由富士康,这些手机生产完了即算中国的贸易出口,但是,最终大部分的利润是苹果公司拿了,只不过没有在贸易直接体现而已。
但是,从大的逻辑上,我们从之前布雷顿森林体系后美元的路径依赖,到后来特里芬悖论的梦魇就会知道,贸易战是一个趋势使然。这是美国打乱秩序以后,重新洗牌贸易格局的举措。
而在这样的举措中,全球经济环境中只要经济结构单一,对美元贸易路径依赖很重的国家,必然要受到重大的打击。土耳其这样的国家就是典型。
首先土耳其这个国家政局不稳,统治者为了稳定人心又不断给百姓增加一些基本福利,比如提高工资最低保障,结果土耳其的企业压力就更大,难以发展。而且在此前土耳其的贸易一直处于逆差的状态,现在特朗普雪上加霜,使土耳其的困境越发严重。阿根廷的情况也有诸多相同之处:对于农业经济的依赖太大、负债过多,从而导致了比索的暴跌。
从这些案例上我们会发现,这些国家在这样的背景之下之所以如此惨,一个根本的原因在于他们没有什么核心竞争力,那中国呢?
中国有改革开放近四十年的一个经济奇迹,而且此前在这样的环境变化下,也变相地拿到了一些统一战线的优势资源,仿佛是特朗普送分一般。但是在持续的过程中,我们发现原来中国的核心科技距离美国这样的强国还是有很大的差距。很多人吐槽联想,干了那么多年还是个攒电脑的,吐槽很多企业,而唯一瞻望的,只有一家华为。
在这个过程中,人民币也伴随着这一系列问题的暴露,轰然暴跌。
这场战争,是一个斗狠的事,有没有真功夫,要比划比划才能知道,所谓路遥知马力,疾风知草劲。而中国在这样的过程中,既显示了自己一定的优势,但也暴露了自己很多问题和短板。在黑云压城城欲摧的国际大背景下,经济结构上有短板的国家一定会受到巨大的影响,甚至形成严重的经济危机,而经济结构比较多元化的国家,也一定会受此影响。隔壁家有炸弹炸了,作为邻居想独善其身恐怕也是不易。
每十年一次的经济危机,97年爆发了,07年爆发了,17年没有爆发,这并不意味着这个危机就不会来。或许只不过是按住了,而并没有把病根根除。因此,这场没有硝烟的战争持续的时间或许会更久一些,直到尘埃落定。
神仙打架的事,吃瓜群众看戏就好。但是货币贬值那么多,难过的还是普通百姓。该如何躲过这样的浩劫呢?我们说这场斗争的发生是势之使然,而未来还会发生的事,也一样是势之使然!说空道理没有用,我们先说一则新闻吧。
据cryptovest消息,在6月和7月,随着土耳其里拉兑美元的汇率下跌,衡量对购买比特币感兴趣的一个短期指标LocalBitcoins的活跃程度有所上升。随着土耳其里拉浮动汇率引发的最新货币危机,使得比特币在土耳其更为流行。
当国家信用的主权货币不靠谱的时候,老百姓会自己去找他们相信的东西,银行利率等闲人不是,这是势之使然。
无独有偶,阿根廷法币半年时间贬值近70%。大量阿根廷人在这波动荡中,涌向了数字货币。不少人把工资都换成比特币,寻找暂时的避风港。之所以会发生这样的情况,和阿根廷的民众路径依赖有重大关系。阿根廷民众不再信任比索的时候,就把比索兑换成美元,但是美元的兑换在阿根廷非常困难。别说阿根廷这样的国家,即使是中国,因为外汇管制,兑换美元的数额都是有限的。
所以阿根廷人找到了比特币这个东西以后,就开始自己去屯币。因为比特币可以兑换美元,而且比兑换黄金还方便。
从这个视角来看,我们不能从实体经济上,肯定比特币的价值,但是在现实的认知中,当有人认可了它的价值,开始使用了以后,它就发挥了它的作用。对于老百姓来说,他们不能左右和关心这场斗争的胜负,但比特币确实帮助了他们,土耳其和阿根廷就是现实的例子。
比特币会成为世界经济的救世主吗?这个不能肯定。不过目前的表现可以看到,自从比特币被很多底层民众囤积以对抗国家主权货币不稳定的那一天开始,它的价值就不会被抹灭。
那么未来,以比特币为代表的加密数字货币,会成为和黄金一样的避险资产吗?我们拭目以待。
