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7月23日，国家发改委、国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》，明确以电为核心、非电为突破的发展思路，提出2030年可再生能源非电利用规模较2025年增长1.5倍，折合约1.5亿吨标准煤，可再生能源制氢规模从25万吨提升至200万吨。

券商披露研报指出，非电利用战略地位从补充角色升级为战略突破口，为基础化工行业带来重要发展契机。研报认为，规划清晰给出绿色氢氨醇、风光供热供暖、生物质能多元利用、地热能供暖制冷四大路径，其中绿色氢氨醇被放在优先位置，鼓励因地制宜布局生产基地并优先绑定工业消纳。

研报指出，化工作为典型高耗能行业，将在绿色氢氨醇一体化项目中占据关键位置。基本面来看，具备氢氨醇技术能力和项目储备的企业有望率先受益。信息显示，随着碳市场扩容和交易制度完善，更多高排放行业将被纳入，生产效率高、规模优势显著的龙头企业碳合规成本更低，将加速行业落后产能出清，进一步提升集中度。

研报认为，非电利用战略升级不仅为新能源就地消纳提供新路径，也为化工板块重塑了长期增长逻辑，相关龙头公司的市场竞争力有望显著增强。